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截至2017年12月31日，科韵大数据全部股东权益价值评估值为18,020.00万元。根据附条件生效的《发行股份购买资产协议》，经交易双方友好协商，本次交易标的资产（科韵大数据35.43%的股权）作价为6,378.26万元。本次交易定价与估值结果不存在较大差异。

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第六章 发行股份情况

一、本次交易方案概况

上市公司拟通过发行股份方式收购江南等4名自然人持有的科韵大数据35.43%股权，本次交易发行股份购买资产的发行股份价格为12.50元/股，不低于董事会决议公告日（购买资产的股票发行定价基准日）前60个交易日公司股票交易均价的90%。

为支付本次交易的中介机构费用以及投入标的资产在建项目建设，上市公司向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过4,800.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。

二、发行股份购买资产（一）发行股份种类和面值

上市公司本次发行的股票为在中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行对象与发行方式

公司拟通过发行股份方式收购江南等4名自然人持有的科韵大数据35.43%股权。

本次发行将采用向特定对象非公开发行股票方式，在中国证监会核准后12个月内实施完毕。

（三）发行价格和发行数量

本次交易上市公司需向交易对方支付股份对价6,378.26万元。根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60

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个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。本次交易发行股份购买资产的发行股份价格为12.50元/股，不低于董事会决议公告日（购买资产的股票发行定价基准日）前60个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前60个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前60个交易日公司股票交易总额/决议公告日前60个交易日公司股票交易总量。上市公司定价基准日前20日、60日、120日股票均价情况如下：

交易日   均价（元/股）   均价的90%（元/股）  
20日均价   10.18   9.17  
60日均价   13.43   12.08  
120日均价   14.13   12.71  

本次购买资产发行股份的定价是交易双方基于法律法规的具体规定，结合公司上市以来市值情况、标的公司估值、对未来公司发展前景预期、整体交易结构设计、各自利益诉求等多重因素，经交易双方较长时间的友好协商、多次商务谈判后，最终确定本次发行价格采用定价基准日前60个交易日公司股票交易均价作为交易参考价。

由于2018年整体股票市场波动较大，因此上市公司的股票交易均价在不同时间段内的差异较大。交易双方选取处于中间的60日均价作为交易参考价，体现了发行股份定价的公允性与交易的公平性。最终发行价格确定为12.50元/股，实际高于60日均价的90%，也体现了对上市公司利益与中小股东权益的保护。发行定价过程与结果均符合《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法规规定，系参与各方基于不同的交易安排，与上市公司独立协商后达成的结果，符合上市公司的整体利益，有利于维护中小投资者的权益。

本次交易发行股份总数为510.26万股，募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。

发行股份支付具体情况如下：

序号   交易对方   交易对价（万元）   股份对价（万元）   发行股份数（万股）  
1   江南   2,340.00   2,340.00   187.20  

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序号   交易对方   交易对价（万元）   股份对价（万元）   发行股份数（万股）  
2   宋钢   1,878.26   1,878.26   150.26  
3   王亚强   1,080.00   1,080.00   86.40  
4   李春保   1,080.00   1,080.00   86.40  
总计   6,378.26   6,378.26   510.26  

（四）发行价格和数量的调整