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拓尔思:发行股份购买资产并募集配套资金报告(28)

序号   标的公司   全部股权的评估价值   交易股权比例   交易股权的评估价值   交易资产的协商作价情况  
1   科韵大数据   18,020.00   35.43%   6,385.35   6,378.26  
合计   6,385.35   6,378.26  

科韵大数据各交易对方选择对价方式的具体情况如下:

序号   交易对方   交易对价 (万元)   股份对价 (万元)   发行股份数 (万股)   现金对价 (万元)  
1   江南   2,340.00   2,340.00   187.20   -  
2   宋钢   1,878.26   1,878.26   150.26   -  
3   王亚强   1,080.00   1,080.00   86.40   -  
4   李春保   1,080.00   1,080.00   86.40   -  
合计   6,378.26   6,378.26   510.26   -  

本次交易发行股份购买资产的发行股份价格为12.50元/股,不低于董事会决议公告日(购买资产的股票发行定价基准日)前60个交易日公司股票交易均价的90%。

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2、发行股份募集配套资金为支付本次交易的中介机构费用以及投入标的资产在建项目建设,上市公

司拟通过询价方式向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额预计不超过4,800.00万元,其中1,000.00万元用于支付本次交易中介机构费用,3,800.00万元用于标的资产在建项目建设。

本次发行股份募集配套资金的发行股份价格不低于募集配套资金的股票发行期首日(募集配套资金的股票发行定价基准日)前20个交易日或前1个交易日公司股票交易均价的90%。

本次非公开发行股份募集配套资金以本次发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

(二)本次交易支付方式、募集配套资金安排

1、发行股份支付情况本次交易上市公司需向交易对方支付股份对价6,378.26万元。本次交易发

行股份购买资产的发行股份价格为12.50元/股,不低于董事会决议公告日(购买资产的股票发行定价基准日)前60个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前60个交易日公司股票交易均价=决议公告日前60个交易日公司股票交易总额/决议公告日前60个交易日公司股票交易总量。

发行股份支付具体情况如下:

序号   交易对方   交易对价(万元)   股份对价(万元)   发行股份数(万股)  
1   江南   2,340.00   2,340.00   187.20  
2   宋钢   1,878.26   1,878.26   150.26  
3   王亚强   1,080.00   1,080.00   86.40  
4   李春保   1,080.00   1,080.00   86.40  
总计   6,378.26   6,378.26   510.26  

本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派发股利、送红股、转增

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股本或配股等除息、除权行为,则本次发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。

2、现金对价支付情况本次交易上市公司无需向交易对方支付现金。

3、募集配套资金发行股份情况(1)募集配套资金总额根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意

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