网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

见——证券期货法律适用意见第12号》，上市公司本次募集配套资金总额不超过4,800.00万元，即不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

（2）发行方式及发行对象上市公司在本次发行股份购买资产的同时，拟向不超过5名特定对象非公

开发行股票募集不超过4,800.00万元配套资金，不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%。本次募集资金发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

（3）定价基准日及发行价格本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为发行期首日。

根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将不低于募集配套资金的股票发行期首日（募集配套资金的股票发行定价基准日）前20个交易日或前1个交易日公司股票交易均价的90%。

（4）发行数量

1-1-1-59

本次交易中募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%。在该范围内，最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权，依据募集配套资金总额以及最终发行价格，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，或发生股份回购注销事项，本次配套融资的发行价格将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

（5）募集资金用途本次募集配套资金的具体用途如下：

序号   项目名称   拟投资金额（万元）   拟使用募集资金金额（万元）  
1   支付中介机构费用   1,000.00   1,000.00  
2   知识图谱系统研发平台建设项目   7,034.10   3,800.00  
合计   8,034.10   4,800.00  

（6）发行股份锁定期本次交易募集配套资金认购方中特定投资者所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行完成后，因公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述锁定期安排。

（7）上市地点本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

（8）独立财务顾问具有保荐机构资格上市公司聘请中信建投证券担任本次交易的独立财务顾问，中信建投证券经证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。

（三）本次交易评估作价情况

卓信大华根据标的资产特性、价值类型以及评估准则的要求，确定市场法

1-1-1-60

和收益法两种方法对标的资产进行评估，最终采取了收益法评估结果作为本次交易标的最终评估结论。根据立信出具的信会师报字[2018]第ZG11600号审计报告和卓信大华出具的卓信大华评报字（2018）第2066号资产评估报告，截至评估基准日2017年12月31日，标的资产评估增值情况如下：

序号   标的公司   所有者权益 （万元）   收益法评估基准日的股东全部权益价值（万元）   评估增值率  
1   科韵大数据   4,972.82   18,020.00   262.37%  

标的资产交易作价情况如下：

单位：万元

序号   标的公司   全部股权的评估价值   交易股权比例   交易股权的评估价值   交易资产的协商作价情况  
1   科韵大数据   18,020.00   35.43%   6,385.35   6,378.26  
合计   6,385.35   6,378.26  

（四）业绩承诺及补偿、奖励

1、业绩承诺上市公司已与标的公司的股东签署《盈利预测补偿协议》，标的公司业绩承

诺情况如下（口径为经审计的扣除非经常性损益后的净利润）：

单位：万元

序号   标的公司   承诺交易对方   2018年度   2019年度   2020年度  
1   科韵大数据   江南、宋钢、王亚强、李春保   1,260.00   1,580.00   1,885.00