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公司国际跨境物流专业性强，逐渐由单一代理向提供全过程综合物流解决方案发展，按照客户需求，承担出口和进口货物物流服务的总包或者分包，提供高效高质价优的国际空运、海运、铁路、公路、水路、仓储、集货和分拨等的多式联运物流方案。

6、市场优势

公司成立来坚持以市场为导向和协同发展为内涵的市场化发展理念，形成了市场导向、价值导向、业绩导向的良好经营生态和企业核心价值观。经过多年发展，公司建立了一支高素质、专业化的营销队伍，能够深刻理解客户的需求，目前公司直客大客户数量众多。

7、科技优势

公司高度注重数字化转型，积极应对和引领科技对第三方物流企业的重大影响甚至是颠覆式冲击，投入精力自主研发了全流程物流智慧运作与管控信息平台，实现了对物流全过程的计划、执行、控制和管理，把业务流程和财务资源、服务资源、产品资源、客户资源等连接为一个整体，形成大数据中心，不断降低公司的营运成本，不断提高服务的效率和质量，实现科技驱动。

8、网络优势

公司国际跨境物流服务网络资源完善，在中国和全球主要物流节点拥有营运网点或国际合作同行，物流服务网络遍布世界160多个国家和地区，依托完善的网络布局，形成了可信赖的全球物流服务与保障体系。

9、协同优势

公司国际跨境物流业务来源区域分部广泛，集中于长三角区域、粤港澳大湾区、京津冀，布局发展在长江经济带、中西部地区、东北地区，重视传统产业区、新动能区，沿海经济发达地区业务协同、运力协同、产品协同、营销协同、联运协同。

10、差异化优势

公司在国际空运物流服务方面行业地位领先，同时商品运输服务包含工业普货、跨境电商商品、国际快递物品以及万国邮政渠道物品，国际空运“四流合一”，与国内其他企业相比，差异化竞争优势明显，具备与国际物流巨头在细分市场同台竞争的能力和水平。

五、报告期内主要经营情况

2021年实现国际空运业务量35.44万吨，2020年34.53万吨；

2021年国际海运业务量103.54万标箱，2020年101.60万标箱；

2021年跨境电商物流业务量国际空运6.18万吨，2020年5.31万吨。国际海运15,858标箱，2020年4,978标箱。中欧班列17,688标箱，2020年4,704标箱。中欧卡班9,255吨；

2021年实现营业收入246.68亿元，同比增长75.02%；实现归属母公司净利润8.37亿元，同比增长57.74%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润8.32亿元，同比增长61.05%；每股收益0.65元，同比增长58.54%。

2021年人工成本11.52亿元，同比增长39.24%，主要是公司业绩大幅增长下，根据公司市场化激励机制给予员工更多具有市场竞争力的薪酬、五险一金、福利、商业保险等。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 24,667,657,392.37 14,094,543,449.95 75.02

营业成本 22,191,246,120.68 12,445,106,982.68 78.31

销售费用 739,419,008.35 557,888,783.89 32.54

管理费用 498,143,768.71 346,972,763.98 43.57

财务费用 55,955,546.37 39,386,780.89 42.07

研发费用 37,814,999.30 18,276,115.12 106.91

经营活动产生的现金流量净额 256,065,446.91 754,651,086.50 -66.07

投资活动产生的现金流量净额 -676,821,765.94 -57,664,918.92 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 659,926,224.97 -327,987,273.25 不适用

营业收入变动原因说明：公司本年营业收入246.68亿元，同比增长75.02%,各类业务收入情况详见2.收入与成本分析。

营业成本变动原因说明：公司本年营业成本221.91亿元，同比增长78.81%；计入直接成本中的人工成本1.47亿元及固定资产折旧0.21亿元，分别占比0.66%及0.10%。本公司向外采购成本占99.24%，比重与2020年度基本持平。

销售费用变动原因说明：销售费用7.39亿元，同比增加1.82亿元，同比增长32.54%。主要是持

续加大了人才引进的力度，确保战略规划的组织人力资源保障，为后续发展奠定好基础；因经营业绩提升，按照激励考核办法，对应的激励总额也相应增加，体现同比正向关系。并购佳成物流，整体职工人数增加。上述三项因素中的职工薪酬同比增加1.62亿元，其增长额占销售费用增量的89%。

管理费用变动原因说明：管理费用4.98亿元，同比增加1.51亿元，同比增长43.57%。主要是公司发展增加专业管理人员、佳成物流管理人员增加，以及公司整体盈利增加，绩效奖金根据业绩考核同比有所上升，职工薪酬同比增加1.22亿元，其增长额占管理费用增量的80%。

财务费用变动原因说明：财务费用5,596万元，同比增加1657万元。其中利息费用3,618万元，汇兑损益2,211万元。

研发费用变动原因说明：研发费用3,781万元，同比增加1,954万元，同比增加106.91%，主要是公司软件系统研发支出同比增加。