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根据发行人提供的致同会计师事务所于2023年4月11日出具的致同审字（2023）第110A008075号《审计报告》，发行人截至2022年12月31日，合并净资产为人民币38,498,744,972.83元。

根据《续发募集说明书》，并经本所律师适当核查，本期中期票据的注册金额及发行金额符合《管理办法》、《业务指引》等相关法律法规的规定。

2. 募集资金用途

根据《续发募集说明书》，发行人本期中期票据拟募集资金10亿元，将主要用于优化债务结构,其中，3亿元用于补充营运资金，7亿元用于偿还发行人子公司即将到期有息债务。用于偿还有息债务具体情况如下：

序号 贷款行 借款主体 借款金额（亿元） 借款余额（亿元） 拟用本期债券募集资金 起始日期 到期日期 借款用途

1 中国工商银行北京安定门支行 北京首创生态环保集团股份有限公司 2 2 不超过2亿元 2023/1/1 2023/12/31 补充营运资金和偿还有息债务

2 中国农业银行北京朝东支行 1 1 不超过1亿元 2023/1/13 2024/1/12 补充营运资金和偿还有息债务

3 广发银行世纪城支行 2 2 不超过2亿元 2023/1/11 2024/1/10 补充营运资金和偿还有息债务

4 中国工商银行北京安定门支行 2 2 不超过2亿元 2023/3/17 2024/3/16 补充营运资金和偿还有息债务

合计 7 7 7亿元 -

综上，本所律师认为，发行人募集资金的用途合法合规，符合国家产业政策和《业务指引》第四条的规定。

3. 公司治理情况

(1) 根据《基础募集说明书》并经本所律师适当核查，发行人作为依法设立的股份有限公司，已依据《公司法》等法律、法规制定了《公司章程》，并根据《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了管理层。

(2) 发行人为确保各项工作顺利开展、有章可循，亦制定了涵盖财务管理、投资管理、担保管理、对外融资与资金管理、控股子公司管理、关联交易管理等内部管理制度。

(3) 发行人董事会由11名董事（含4名独立董事）组成，监事会由3名监事

（含1名职工代表监事）组成，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

综上，本所律师认为，发行人具有健全的组织机构及议事规则，该组织机构及议事规则合法合规、符合《公司章程》的规定。董事、监事及高级管理人员的任职符合法律、法规及《公司章程》的规定。

4. 业务运营情况

(1) 发行人的经营范围

根据发行人目前持有的《营业执照》，发行人的经营范围为“公用基础设施的投资及投资管理；高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售自行开发后的产品；房地产项目开发，销售商品房；自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；雨水的收集、处理、利用；微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用；防洪除涝设施管理；水资源管理；天然水收集与分配；水文服务；自然生态系统保护管理；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；光污染治理服务；地质灾害治理服务；环境保护监测；市政设施管理；环境卫生管理；城乡市容管理；绿化管理；城市公园管理；生物质能发电、热力生产和供应（不得从事燃煤、燃油热力生产）；节能技术推广服务；信息系统集成；物业管理；投资咨询；销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品、节能设备、电子产品、建筑材料；住宿，中餐、西餐，零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟，美容美发（仅限新大都饭店经营）；零售烟（仅限新大都商品部经营）；危险废物经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”。

(2) 发行人的主营业务

根据《基础募集说明书》，发行人主要从事环境综合服务业务，业务范围包括供水、污水处理等城镇水务业务，以及固废处理、海绵城市、黑臭水体治理、村镇水环境治理等综合环境治理业务、大气综合治理业务，并逐步延伸至绿色资源循环利用业务（包括污泥处理、绿色供热、再生水等）。目前公司拥有的项目类型包括供水、城市污水处理、村镇污水处理、固废处理、海绵城市、黑臭水体治理、再生水、污泥处理等。公司业务覆盖中国、新加坡，服务人口超过8,000万。

(3) 主要在建工程情况

根据发行人提供的资料，并经本所律师适当核查，截至2022年12月31日，发行人主要在建工程情况如下：

单位：元

序号 项目名称 账面余额 减值准备 账面价值

1. 供水技改及管网工程小计 596,544,659.50 -- 596,544,659.50

2. 环境危废工程小计 31,117,525.09 31,117,525.09 --

3. 新西兰垃圾处理工程 -- -- --

4. ECO垃圾处理工程 289,407,951.32 -- 289,407,951.32

5. 其他境内工程小计 159,246,449.07 -- 159,246,449.07

6. 合计 1,076,316,584.98 31,117,525.09 1,045,199,059.89