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一文揽尽黄淮板块六大白酒上市公司优劣短长

文 | 李廷祯 郑慧

先说基本结论：

1.从2016年开始，中国白酒市场回归品质竞争时代，“忽悠式营销”越来越没成功机会。减量竞争下，高端次高端产品挤压中低端产品，“川黔板块”挤压“黄淮板块”，各板块内部竞争加剧。所有公司都必须回归商业本质，认认真真做好产品。

2.安徽白酒，素以渠道见长，但手法比鲁酒更低端，不足为道。在品质竞争时代，品牌力、产品力正在压倒渠道力，这是徽酒式微的核心原因。

3.苏酒是徽酒最大的竞争对手，尤其是区域大佬洋河股份，在徽酒倚重的安徽本埠和“环徽”市场，对徽酒的发展形成了最强大的钳制，双方必有终极一战。一山不容群虎，只有独特定位，才可“小众生存”。

4.从财报看，业界看好的“狼性公司”古井贡酒，盛名之下其实难副。梁金辉能否带着古井贡酒爬上200亿巅峰，不确定因素甚多。

一山岂能容六虎

徽酒“大哥”古井贡酒（000596.SZ/200596.SZ），近期频频放大招，令人捉摸不透。

2021年1月8日，古井贡酒公告，拟出资2亿元，收购安徽明光酒业60%股权。

牛年正月初八，其非公开发行股票的申请，又获证监会受理。

按照已公布的发行预案，其拟募资50亿元，上马总投资89.2亿元的“酿酒生产智能化技改项目”，资金缺口自筹。

项目建成后，将形成6.66万吨原酒、灌装13万吨成品酒的新产能，以及28.40万吨的基酒贮存能力。其相关资料称，未来将年营收151亿元、净利润29亿元。

该手笔堪称“再造”。须知，古井贡目前净资产不过97亿元，年销售刚过百亿。

古井贡酒董事长梁金辉，全国人大代表，本身就是大“IP”。此君原是《古井报社》总编，长于造势。此次“两会”，他倡议推进中国白酒文化“申遗”，又引发业界侧目。

和古井贡酒遥相呼应的，是四川盆地的“浓香鼻祖”泸州老窖（000568.SZ）。

2017年，泸州老窖曾募资30亿元，分两期建设总投资74亿元的酿酒技改项目，可年产优质基酒、麯药各10万吨，增加30万吨基酒贮存能力。2020年，该项目投资被追加至88.8亿元，一副紧咬川酒“大哥”五粮液（000858.SZ）的劲头。

这20年，川酒、黔酒东进南下，到处攻城掠地，对鄂豫皖苏鲁五省的白酒企业，造成巨大压力。

目前，川酒产量已经占到全国近一半；黔酒茅台股份（600519.SH），产量不大，但其利润、市值，其他18家白酒上市公司打捆也赶不上。

除了“川黔板块”自身的努力，自然条件也是砝码。西南地区群山环列、云雾缭绕、菌群独特，诸多河谷、盆地，本身就像一个个超大的优质白酒发酵池。同样的配方、工艺，换个地方，就出不来那种香味。

“黄淮板块”，虽擅于渠道营销，但在品质品牌取胜的今天，各种萎靡。

即便“全国三甲”的苏酒龙头洋河股份（002304.SZ），近两年的业绩、股价，也多少有些黯然。

因此，古井贡酒的各种逆袭，自然饱受关注。

大规模基建投资，不断并购主业资产，这是一个公司处于高速扩张期的典型特征。

一时间，业界竟有了“苏酒不行了”、“古井贡酒要当黄淮老大”的私议。

资本市场更关心的，是50亿元募资的回报率和风险，以及古井贡酒此举的商业逻辑。

《财经》曾向古井贡酒去函请教，但一直未获回复。

发布于2020年2月的该项目可行性研究报告，在《项目建设必要性》一章中称，这是“推动公司双品牌双百亿战略目标落地的需要”。

巧合的是，2020年3月，安徽省政府多部门联合发布了《促进安徽白酒产业高质量发展的若干意见》，提出要在2025年，安徽白酒企业要实现营收500亿元，培育年营收超200亿元的企业1家，超过百亿元的企业2家。

古井贡酒、口子窖（603589.SH）和迎驾贡酒（603198.SH），正是公认的徽酒“一超两强”。

而徽酒“四朵金花”的金种子酒（600199.SH），2012年始，业绩一路下行，已成弱三线品牌。

古井贡酒若想实现年营收200亿元，等于五年体量增加一倍，达到或超过今天的洋河股份；而口子窖和迎驾贡酒，则要达到、超越今天的古井贡酒。