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　　引入国际一流技术，打造平台核心竞争力，维持增持评级。公司整体医院建设订单充足，融资租赁等创新模式带动成长，维持盈利预测2015~17年EPS0.59/0.82/1.08元。公司战略布局移动医疗、血液净化与康复医疗三大平台，结合HOBART器械研发巨头的尖端技术引进，以及国外先进管理运营模式引入，打造的核心竞争力，有望引领产业发展变革，维持增持评级。医疗器械行业平台动态估值80X，考虑公司技术，管理和模式的突出领先优势，给予一定的溢价，上调目标价至59元。

　　牵手器械研发巨头，打造国内尖端技术转化平台。以色列为世界第二大医疗器械供应国，而HOBART公司则是以色列医疗器械研发的佼佼者，旗下8家投资公司拥有康复机器人，功能性成像技术，Ⅱ型糖尿病的微创疗法等全球创新的尖端技术。若公司能成功投资HOBART，未来将获得中国市场技术转化的优先权，而且HOBART储备的技术与公司开拓的康复医疗，肿瘤微创等业务高度协同，双方深度合作的空间大，未来公司打造的战略平台将全面整合HOBART的技术，有望引领国内细分领域的产业发展。

　　期待定增落地，加速布局落地。因融资租赁业务开展，公司流动资金需求强烈。目前10亿定增已获批，5月底完成除权，预计6月初获得发行批文完成发行，资金到位后，有望加速三大战略平台落地。

　　风险提示：互联网医疗探索低于预期；应收账款增长过快风险。

　　(国泰君安)

　　九安医疗：与小米合作效果开始显现

　　开发针对医生的专业监测工具iHealthPro产品线，加快打通B2B渠道。公司在研的iHealthPro产品线是针对医生采集如24劢态血压、上下肢血压、心电、血氧等数据的与业监测工具，使医生够获得更具有临床指导意义的数据，幵设有不患者互劢的模块。iHealth商业模式从B2C拓展到了B2B，从为提供个人健康管理智能硬件，到为与业医疗机构的相关人员提供智能诊疗服务工具，公司力争2015年在国内和欧美地区不与业医疗机构合作方面有所突破。

　　与小米合作效果开始显现，米粉节iHealth智能血压计当日销售破16000台，后续爆款在研中。2015年5月8日小米五周年“米粉节”上iHealth智能血压计当日销量突破16000台，创造血压计品类卑品销售记彔。5月10日母亲节，不小米合作的智能血压计推出升级版本，升级包括将原有电池容量400毫安上升到2200毫安实现一次充电可使用5个月、PCB主板升级提升稳定性、原有接口升级为标配MicroUSB接口等6大功能，后续不小米的第二款合作产品有序在研中。

　　多款新产品正在招募试用者，有望年内上市。招募试用者的产品有智能血糖仪安卐通用版、智能血压计安通用版、智能脉搏血氧仪，随着产品线拓展，用户数量和使用频次随之增加，健康大数据价值将凸显。

　　维持“强烈推荐”评级。公司智能医疗设备ihealth系列产品运营思路逐步明晰，先以智能硬件为入口做健康管理，进而基亍健康大数据做医疗服务。预计15-17年EPS为分别为-0.20、0.01、0.07元，未来6-12个月目标市值200亿，上调目标价至52.40元。

　　风险提示：ihealth系列推广低亍预期的风险、销售费用和研发费用投入持续增加导致盈利水平持续较低的风险

　　(中投证券)

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　　步步高：公司进行互联网+转型的决心空前

　　公司日前公告：公司董事会选举钟永利先生为公司副董事长，任期自2015年5月20日至2017年4月17日止。

　　选举南城百货老板为副董事长体现公司实际控制人的胸怀和格局。 本次公司公告选举南城百货原实际控制人为副董事长与4月24日公告董事长配偶张海霞辞去公司董事职位形成呼应，体现公司实际控制人王填宽广的胸怀和大的格局。公司实际控制人思路灵活，团队管理能力强大，旗下经营团队稳定。实际控制人宽广的胸怀和大的格局为公司转型提供良好的组织基础。传统企业进行互联网+转型须在经营管理层面具备开放的精神，公司在这方面具备良好的互联网基因，看好未来进行互联网+的转型前景。

　　公司转型O+O规划清晰，决心大、执行力强、发展前景广阔。

　　公司为区域性线下零售龙头，进军线上零售，打造本地化O+O平台。公司进行互联网+转型的决心空前，高薪聘请行业内精英团队，大力推进各项业务；公司战略规划清晰，依托线下渠道优势，充分利用线下渠道优势，积极向线上拓展，思路清晰，规划靠谱；看好公司未来进行O+O建设智慧社区平台的发展前景。

　　公司近期战略转型给力执行，全球购和智慧社区平台扎实推进。