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　　中共中央政治局1月23日召开会议，审议通过《国家安全战略纲要》。会议强调，国家安全是安邦定国的重要基石。必须毫不动摇坚持中国共产党对国家安全工作的绝对领导，坚持集中统一、高效权威的国家安全工作领导体制。要加强国家安全意识教育，努力打造一支高素质的国家安全专业队伍。

　　此前我国没有国家安全战略的纲要，此次审议通过的为国内首部《纲要》，具体内容并未透露。我们认为，国家安全包括国土安全、信息安全等多个方面，国防信息化及信息安全主题板块直接受益，其中“国防信息化”为跨年度投资主线，信息化程度甚至达到左右现代战争结果的程度，特别关注北斗导航、卫星通信及雷达子板块，重点推荐【海格通信】及【振芯科技】；“信息安全”日益受到重视，去IOE迫切，时代呼唤中国自主“IBM”，重点推荐【中兴通讯】。择机介入：中国卫星、四创电子、国睿科技、杰赛科技

　　4G元年三大运营商“增量不增收”去年收入仅增3.6%。1月21日，工信部在官方网站发布了2014年通信运营业统计公报。全年电信业务收入11541.1亿元，同比增长3.6%，相比上年回落了5.1个百分点。而电信业务总量完成18149.5亿元，同比增长了16.1%，超过了2013年增幅。从2012年以来的统计来看，电信业务总量与电信业务收入增幅“剪刀差”正在扩大，2014年达到12.5个百分点。2014年是4G发展元年，也是三大电信运营商转型之年，流量业务和互联网业务变化影响到运营商收入结构，上述业务在电信业务收入的总体比重从上年的17%提高到了23.5%，而对运营商收入增长贡献率已突破100%。

　　行业观点

　　上周通信板块上涨7.62%，同期上证上涨3.48%，其中通信设备上涨8.08%，通信服务上涨5.88%，板块表现强于大盘。

　　2015年通信行业投资机会，我们看好两“国”两“网”，即国防信息化、国企改革、4G及移动互联网四条主线！

　　本周重点推荐：海格通信、振芯科技、中兴通讯；择机介入：中国卫星、四创电子、鹏博士、盛路通信、金固股份、世纪鼎利、恒宝股份、硕贝德；建议关注：三维通信、高鸿股份、全通教育、拓维信息、中国联通、南京熊猫、杰赛科技、国睿科技。

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　　新能源新材料行业周报：光伏表现突出，可继续看好

　　类别：行业 研究机构：东北证券股份有限公司

　　报告摘要：

　　新能源新材料指数一周表现：上周上证指数总体下跌0.73%；中小板指数上涨2.81%；创业板指数上涨3.52%。期间我们编制的新能源新材料精选指数总体上涨3.48%，跑赢上证指数4.22个百分点，跑赢中小板0.67个百分点，跑输创业板0.04个百分点。新能源新材料板块总体随中小板及创业板反弹。

　　光伏及光伏材料：光伏板块上周涨幅较大。2014年光伏装机不达年初预期，但2014年推出的众多光伏支持政策预计将在今年将形成合力，政策效应有望强势显现，同时产业资本、金融机构等资金有加速进入光伏电站之势。我们认为今年国内电站安装量有望高增长，达到15GW以上。建议关注传统业务扎实同时具备优质电站资源的中天科技和林洋电子，制造端建议继续重点关注单晶硅片龙头中环股份和硅料龙头特变电工。

　　电池及电池材料：上周电池级碳酸锂价格比较稳定，钴酸锂和三元材料的价格继续小幅反弹；铅锭价格仍然不振，电动车电池极板加工费和汽车启动电池极板的加工费总体保持稳定。电池股上周表现一般。去年12月份新能源汽车产量大增的刺激作用减弱，今年1月份新能源汽车产量成为关键，本周建议暂对板块观望。

　　风电及风电材料：上周风电股总体随中小盘反弹。由于上网电价确定下调，风电行业在当前已经表现出抢装的迹象，预计风电总装机量在2015年仍有增长潜力。由于风电行业的基本面继续向好，而可再生能源配额制将是行业继续发展的重要推手，我们继续看好风电板块，建议在板块调整过程中重点关注天顺风能、金风科技等公司。