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莫菲斯等人回到人类最后的城市锡安，他们将在这里为飞船充电，以便很快返回矩阵寻找先知。莫菲斯和议长哈曼以及司令官洛克之间为如何防御机器乌贼的进攻展开了激烈的争论。

夜晚，成千上万的锡安居民赶到山洞中的圣殿，莫菲斯发表了震撼人心的演说。

狂欢之后，无法入睡的尼奥和议长哈曼就机器的哲学展开了发人深省的讨论。

尼奥赶到矩阵中和先知会面，而先知的守护者塞拉弗的代码居然闪烁着金光，和绿色的矩阵代码完全不同。经过一番打斗后，塞拉弗确信尼奥就是救世主，带他进入了程序员出入的后门程序。

当先知走后，特工斯密斯在群鸦中现身了。尼奥对此并不惊讶，由于此时的尼奥能力比以前更加强大，众多斯密斯都没有能够将他击败。

为了找到关键人物“钥匙匠”，尼奥他们来到了矩阵中另一个和先知一样古老的程序梅罗文加的地盘。梅罗文加并不愿意将“钥匙匠”拱手送出。

这时梅罗文加的妻子帕塞芬意外地表示愿意帮助莫非斯他们。由于有了帕塞芬的帮助，尼奥他们终于找到了神秘的关键人物“钥匙匠”。

梅罗文加带人赶到，尼奥为了掩护莫非斯和崔尼蒂他们，留下和他们展开了一场恶斗。而梅罗文加手下最邪恶的双子幽灵也追踪莫非斯他们来到了高速公路。在这里，莫非斯、双子幽灵和特工三方进行了一场惊心动魄的搏斗。在最后的关键时刻，尼奥赶到救出了莫非斯和钥匙匠。

钥匙匠向船长们讲述了一个重大的秘密，原来他手里的钥匙可以打开通往矩阵源程序的大门。莫非斯相信这将终结人类和机器之间的战争。

当行动开始后，因为有一艘飞船被机器乌贼击毁，崔尼蒂为了挽救任务，不顾尼奥事前的警告而进入矩阵，切断了电源。

当钥匙匠带领尼奥和莫非斯进入到程序员通道后，阴魂不散而又无处不在的斯密斯出现了。最后钥匙匠牺牲了自己，终于打开了通往源程序的大门。尼奥进入到了这个神秘的地方，见到了矩阵的设计师。

崔尼蒂果然如尼奥梦中一般被特工的子弹击中。但尼奥以神奇的速度飞过矩阵，在半空中接住受伤的崔尼蒂，并用手取出了子弹，以他自身的神奇力量让崔尼蒂复活。

在现实世界中，“尼布甲尼撒号”飞船被机器乌贼击毁，尼奥他们在机器乌贼的追击下仓皇逃命。正在这个时候，尼奥忽然感到事情有些不一样，他在现实世界中也具有了矩阵虚拟世界中的超能力，仅仅用手就阻止了机器乌贼。然后他就昏了过去，留给观众们一个巨大的悬念。

黑客帝国 Ⅲ ——矩阵革命

本集故事紧接着上一集的剧情开始了。尼奥在一个虚拟环境中苏醒过来，不知道自己身在何处。而一个小女孩萨蒂告诉他，这是一个归“火车人”管的地方，是独立于矩阵的一个世界。而这个“火车人”则是梅罗文加的手下。

崔尼蒂和莫非斯赶到先知那里，发现先知的外貌已经改变了。先知告诉他们，她为了帮助尼奥，必须要以毁容为代价。先知告诉他们，尼奥现在被困在一个位于矩阵和真实世界中间的地方不能脱身。这个地方归梅罗文加管，如果要救尼奥，就必须要去找他。

尼奥发现自己被困在了地铁站，只能在原地绕圈，根本跑不出这个地方。

莫非斯他们和火车人展开追逐，但火车人很快就摆脱了莫非斯他们。于是莫非斯他们来到了地狱俱乐部找梅罗文加，照例又是一番激烈的枪战后，他们来到了梅罗文加的面前。

尼奥被救出后，发现自己有很多的困惑，于是又找到先知，想知道这些问题的答案。

斯密斯也赶到了先知家中，他感染了所有的人，开始得意地大笑。如果没有人阻止他，斯密斯就将毁灭整个矩阵世界。

所有的人都在为战争做着准备，而一直闭门思考的尼奥终于走了出来。他要一条船前往机器之城，和机器谈判彻底终结战争。所有的人都觉得这个主意很疯狂，因为从来没有人能够到达机器之城。但莫非斯的情人尼俄柏相信尼奥，把自己的船交给了尼奥和崔尼蒂。

在尼奥和崔尼蒂主准备出发时，被特工斯密斯附体的人类拜恩突然袭击了尼奥，将他的眼睛弄瞎了。但这时尼奥忽然发现自己可以不用眼睛就能够看见拜恩，发现了他被斯密斯附体的真相，最后终于杀死了拜恩。

这时机器乌贼已经攻到了锡安，人类和机器在空港展开了残酷的殊死搏斗。人类依靠巨大的机甲战士和乌贼进行着你死我活的战斗，所有的人类都在为自身的生存而战斗着。在最紧急的关头，莫非斯和尼俄柏驾驶飞船及时赶到，用电磁炸弹挽救了即将失败的战局。但是随后更多的机器乌贼赶到，锡安一片混乱，大家都在准备最后的战斗，没有人认为还有幸存的机会。