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　　三维通信民生证券研究员发表报告指出，近期在民生证券的秋季策略会上，与三红岭私募合作QQ850700533维通信的公司高管进行了深入的交流，详细了解了公司目前的经营状况和未来的发展规划。公司作为国内领先的移动通信网优厂商，网优覆盖一直保持持续较快增长，目前公司正在着力打造“两新及一次新”业务，即CMMB网优、行业应用以及网优服务业务，这将成为加快公司业绩成长的新动力。

　　公司在保持传统移动通信网优覆盖业务平稳较快增长的同时，CMMB网优和网优服务业务正进入高速成长和创收期，而专网及物联网行业应用将会成为公司中期的发展动力，公司着眼未来的阶梯布局战略已然成型。

　　预计2011-2013年公司实现净利润分别为1.41亿元、2.09亿元和2.78亿元，CAGR

　　31.85%；实现每股收益分别为0.66、0.97和1.30元。维持“强烈推荐”评级，合理估值区间为24.25元-29.1元，对应2012年EPS的PE在25-30倍之间。

　　湖南海利主营农药、精细化工产品的开发、生产及产品的销售，化工新技术新产品的研究开发及成果转让、技术咨询、培训与服务。公司主业以生产氨基甲酸酯类杀虫剂为主，从07年五种高毒有机磷农药的禁用后，氨基甲酸酯类农药仍将是国内外主要农药杀虫剂中的一类。二级市场上，该股近期走势抗跌性颇强，技术图形漂亮，后市仍有表现机会，逢低关注。

　　兖州煤业公司发布2011年中报，报告期内实现营业收入207.6亿元，同比增长33.1%，归属于母公司的净利润为50.4亿元，同比增长91.0%，每股收益1.02元，基本符合预期。

　　业绩增长源于煤炭业务量价齐增

　　上半年商品煤产量

　　2,359万吨，同比增长9.4%，销售煤炭2666万吨，同比增长16.6%，其中兖煤澳洲、鄂尔多红岭私募合作QQ850700533斯是增量贡献来源，兖煤澳洲商品煤产量43.9万吨，同比增长31.2%，产量受洪灾影响略低于预期，兖煤鄂尔多斯能化开始贡献产量，上半年产煤130.8万吨。国际煤炭业务占比位居行业首位，充分受益于上半年国际煤价的上涨。国际煤炭市场受澳洲洪灾影响，价格涨幅较大。上半年综合煤价为728.9元/吨，同比增长14.5%，其中兖煤澳洲综合煤价为1006.1元/吨，同比增长49.3%。

　　澳元走强，汇兑收益使得EPS增加会计利润约0.25元

　　公司因收购澳洲Felix而背负30.4亿美元的贷款，上半年澳元走强，产生12.3亿元的汇兑收益，大幅增厚了会计利润，增厚EPS约0.25元，扣除汇兑收益后，EPS为0.87元。

　　积极向外走出去外埠业务步入收获阶段

　　公司实施“二次创业”

　　战略，从山东本部矿区成功“走出去”，积极布局“澳大利亚、陕西、内蒙古、山西及山东菏泽”资源版图。目前外埠业务迎来收获阶段，煤炭产销量已占到总量的40%以上，未来“境外”、“新矿区”将是主要的增长点。

　　不断收购外埠资源，成长空间巨大

　　公司“十二五”规划提出“双倍增长”目标，将争取实现煤炭产量增长两倍至1.5亿吨，销售收入增长两倍超千亿元。公司战略布局已逐步成熟，在建项目较多，且仍在不断获取资源，未来成长空间巨大。

　　私募动态

　　【席位点评】国海证券：放量滞涨游资顺利出逃

　　昨日，我们在龙虎榜点评中已经点评过国海证券，今日该股再度现身龙虎榜，虽然仅涨1.55%，但该股换手高达20.82%。从今日的龙虎榜数据来看，卖方席位上，国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部今日获利出逃4085万，而买方席位上，并无太多亮点。国联证券股份有限公司无锡五爱北路证券营业部买入1053万，游资继续演绎接力。

　　【席位点评】晋亿实业：超跌反弹机构QFII买入

　　据统计，今年年内至今最大跌幅超过40%的个股多达235只。晋亿实业在2011年2月9日见到年内最高价31.86元后短短7个多月时间下跌到今收盘13.04元，复权后最大跌幅达62.07%，成为年内最大跌幅冠军。今日该股否极泰来，强势涨停。从龙虎榜数据来看，中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部买入5731万，机构和QFII中金淮海买入3779万、2608万，卖出席位上，筹码不多，可见该股套牢严重，惜售明显。技术上看，短线仍有反弹空间，但高度不宜期望过高。

　　【席位点评】东北制药：机构弃儿遭腰斩