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　　中兴通讯(行情000063,诊股)(港股00763)（000063） 5G领域实力强劲

　　公司业绩短期承压，禁运事件影响逐渐清晰，最坏时刻已经过去。国金证券(行情600109,诊股)指出，公司自解禁以来发展态势良好，在订单获取方面，已连续拿下国内三大运营商多项订单，披露项目金额逾5亿；海外业务上，先后获得意大利及奥地利主流运营商支持，并在泰国、埃及及沙特等国完成了首单项目签订。同时，公司在国内三大运营商的5G外场测试已全部启动，国外5G外场测试的工作也在全面恢复中。公司已于日前完成NSA模式下3.5GHz室内基站和5G核心网测试，所有科目均顺利通过，再次印证其在5G领域强劲实力。

　　中际旭创（300308）产品获龙头企业认可

　　公司深度研究光通信产业处于“电信-数通-消费”三波浪潮中的第二波早期，高华证券指出，公司是领先的光通信收发模块企业，目前公司已成为谷歌、亚马逊、阿里巴巴和腾讯等云方案提供商的主要供应商，并将于2019年率先推出下一代400G产品。同时，公司还将积极参与5G移动通信市场，其产品已经获得华为和中兴通讯的认可。我们预计云和5G双重资本开支引擎将推动行业增长，而公司将凭借强大的研发能力、领先的封装技术以及产品的快速更新继续扩大市场份额。

　　信息安全

　　行业迎来投资高峰期

　　信息安全板块经历2016年增速低点后逐渐回暖。基于安全投入与发达国家存在较大差距、今年政策积极推动等因素，中国信息安全市场一直存在增速提升预期。国家已将信息安全提升到了国家战略的层面，考虑到“十三五”前两年信息安全投入处于低位，可以预见的是在网络信息安全需求拉动、国家政策推动的共同作用下，中国信息安全产业必将迎来加速发展时机，行业增速有望进一步提高。

　　随着信息安全相关政策不断加码，产业信息化的不断加深，信息安全行业迎来景气周期。银河证券分析师钱劲宇指出，云计算、大数据、工业互联网等产业信息化的高速发展催生了安全需求，尤其是工业信息安全，尚处于发展早期，成长空间巨大。信息安全投资以政府及大型国企为主，预计随着军改完成及“十三五”规划进入后三年，信息安全将迎来投资高峰，进入景气周期。

　　市场需求的加大，信息安全行业国产替代机会凸显。基于信息安全在国民经济中的重要性，我国政府采购对信息安全产品有着非常高的要求，要求采购“自主可控的国产安全产品”，具有完全自主创新特点的安全产品成为我国国家战略部门采购时的首选产品，因此优秀的本土企业最为受益。建议关注启明星辰(行情002439,诊股)、北信源(行情300352,诊股)、任子行(行情300311,诊股)、卫士通(行情002268,诊股)、美亚柏科(行情300188,诊股)、蓝盾股份(行情300297,诊股)等行业细分龙头。

　　潜力股精选

　　启明星辰（002439）新业务顺利推进

　　公司拥有完善的专业安全产品线及代表国内最高水准的技术团队，在入侵检测/入侵防御、统一威胁管理、安全管理平台、运维安全审计、数据审计与防护市场多年保持领先。中航证券指出，在新业务布局方面，公司于2017年底开始在全国范围部署智慧城市安全运营中心的建设，以解决各地因“智慧城市”建设不断深入而放大的安全风险。目前已有成都安全运营中心等投入运营，后续还将在多个城市启动安全运营中心的建设。上半年该业务实现销售额超过5000万，2018年营收过亿可期。

　　北信源（300352）产品优势明显