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山寨币总市值，较2017年巅峰缩水了2043亿美元。

让太空翼暴赚10亿元的万倍币IOTA，过去有多香，今天就有多臭。

数字资产交易所Bitstamp创始人将XRP称为“有毒废物”，称比特币的分叉币、XLM和LTC为“成堆的垃圾币”。

连一个完整牛熊都没有挺过的EOS已成为先烈，留给波卡的时间也就两三年而已。

2017年大牛市末尾，加密货币市值前10分别是：

1、BTC（2372亿美元）

2、XRP（861亿美元）

3、ETH（728亿美元）

4、BCH（432亿美元）

5、ADA（181亿美元）

6、LTC（128亿美元）

7、MIOTA（99亿美元）

8、XEM（93亿美元）

9、DASH（83亿美元）

10、XLM（64亿美元）

本周一（1月18日），市值前10为：

1、BTC（6723亿美元）

2、EHT（1397亿美元）

3、USDT（250亿美元）

4、DOT（169亿美元）

5、XRP（127亿美元）

6、ADA（118亿美元）

7、LTC（95亿美元）

8、LINK（91亿美元）

9、BCH（90亿美元）

10、BNB（68亿美元）

这两个榜单，有哪些不同？

一

市值TOP10之和增加4087亿美元

两轮牛市相比，这次市值TOP10之和增加4087亿美元，从5041亿美元到9128亿美元，涨幅81%。

然而，市值上涨主要动力来自比特币，增加了4351亿美元，除它之外的9个山寨币都没有创下新高。

这意味着，上一轮牛市高位接盘的投资者，大概率已成为时间的尘埃，只有购买比特币才能与时间做朋友。

从宏观角度观察你会发现，当前加密数字货币总市值较2017年牛市顶峰8160亿美元，增加了2241亿美元。

只是与此同时，山寨币总市值只有3425亿美元，较2017年巅峰市值（5468亿美元）缩水了2043亿美元。

这说明啥？

铁打的比特币，不低调有实力。

山寨币的江湖，尸骨累累。

不过，有一个无法忽略的事实：个别山寨币在牛市的表现确实优于主流币。

前提是你能发现并拿住了。

从六七千个数字货币里挑选已经是难事了，若要求有耐心持仓，我有点怀疑是故意为难人，毕竟大多数人的想法是“涨了赶紧抛掉”。

投资者最怕的事情是啥？

1、牛市来了，币没拿住；

2、牛市来了，老酒一般的山寨币还在，钱没了。

如果买错了，要不要止损？

按照段永平的道理：只要把错的事情停止做了，就离“做对的事情”更近了一步。“做对的事情”其实就是发现是错的事情的时候要马上停止，不管多大的代价都是最小的代价。要不然，损失的机会成本更令人痛心。

二

XRP市值缩水85%

曾为第二大加密货币的XRP，在上一轮牛市里耗尽了币生的运气。市值从861亿美元跌到127亿美元，缩水了85%。

在这轮牛市中，再度遭遇飓风。

SEC的一巴掌，直接把投资者打蒙了。

XRP成为本轮牛市表现最菜的主流币，过去一年仅仅上涨了21%。

在比特币高歌猛进，咸鱼币翻身之际，XRP投资者默默流下心酸的泪水。

据说Ripple正在尝试与SEC达成和解，并表示“央行可以在XRP的区块链网络（XRPL）上发行稳定币”。

转型？我是不太看好的。

一是稳定币市场中，USDT垄断地位明显，算法稳定币ESD、DSD、Basis Cash、FRAX等争奇斗艳；

二是即便金融机构在XRPL上发行稳定币，Ripple构建生态，也是遥远的事。

有人吐槽，不要和泥巴里打滚的猪摔跤，你会弄的一身脏——XRP除了供团队套现外别无他用。

三

消失的榜单

上一轮牛市，位列TOP10榜单的MIOTA、XEM、DASH和XLM，被其他加密货币挤下来了。

1、MIOTA

IOTA是欧洲一个著名的物联网区块链项目，通证埃欧塔（MIOTA）曾以万倍的超高回报率闻名于世，巅峰市值146亿美元，而今12亿美元，缩水91%。

2015年，IOTA项目众筹，当时募集了1300个比特币（约300万元），每个IOTA 0.001元。

“深圳传奇，没有之一的币圈大空翼”拿着仅有的10万块钱，一把梭哈了进去。

激情总会被泼冷水。

2015年底到2017年6月，IOTA一直很“廉价”。大多数投资人都选择了退出，国内能一直持有IOTA的参与者仅剩大空翼和IOTA中国社区负责人Jimmy。

随着ICO热度空前，IOTA暴涨至最高5.25美元（约36元），翻了3.6万倍。

太空翼梭哈的10万元也就变成了36个亿，一战成名。

2018年，IOTA还与ADA、NEM、波场、恒星币被视为以太坊的竞争者，前景一片光明。

IOTA自认为使用一种叫做The Tangle的东西，可以解决区块链不可能三角问题（去中心化、可扩展性以及安全性无法同时满足）。

想法是美好的，现实是打脸的。

虽然该项目已与一些大企业开展数据合作，但自身进展缓慢，特别是智能合约的功能实现等依然没有实质性进展。

此外，瞄准物联网市场的企业，诸如小米、华为、阿里等，哪个不是牛逼轰轰的大佬，竞争有多激烈可想而知。

去年2月，IOTA的TRINITY钱包漏洞遭黑客攻击，损失了160万美元。

MIOTA现价0.46美元，较前高5.25美元暴跌91%，这是大牛市都无法让它起死回生的咸鱼。

也许，每一条臭不可闻的咸鱼，都曾经香气四溢。

太空翼，终究是小概率事件。

山寨币，阻挡财富的绊脚石。

2、XEM

XEM是NEM的平台代币，用Java编写，提供了可与任何编程语言一起使用的自适应API接口。