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7月25日北向资金净买入金额接近190亿元，直接创出年内新高，外资买入的决心不可谓不大，信号意义非常明显。从北向资金单日净买入金额前十的数据来看，北向资金大幅净买入当日，沪指有8次上涨，仅有2次下跌，后5个交易日，沪指累计涨幅为正的次数有4次。

从政策面来看，市场预期，政治局会议定调之后，政策窗口将打开，后续或迎来更多刺激政策，这或将支撑未来市场进一步走强。

招商证券认为，7月政治局会议后，提振政策有望密集出台，有利于缓解悲观情绪，市场重回上行周期的可能性较大。从7月政治局会议的表述来看，招商证券建议关注：1）数字经济（数据要素、信创）的进展；2）促消费政策对汽车、消费电子、家电等大宗消费的拉动作用；3）房地产政策边际改善后，带来的房地产和地产链的投资机会。