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阿里的主要矛盾，比腾讯还要简单一些。

只有两个，一是电商；二是云计算。

1、电商是基本盘。

从月活的角度，拼多多已经超越阿里，在人们心中占据的空间要大一些。

这点阿里也认同，大方的说自己是中国最大的社交电商平台，而不是电商平台。

所以在这种情况下，阿里只要保住现有的电商份额，就可以拥有源源不断的现金流。

当然国际电商业务可以继续强势，就更好了。

基本盘稳定，主要矛盾就成立。

2、增长看云服务。

还是要从微软说起。

微软，上个世纪的庞然大物，巅峰时期垄断世界PC，敢于叫板国会。

但因为傲慢自大，不断衰落。

痛定思痛，多次换帅，一改傲慢，枯木逢春，股价新高，重超苹果。

现在的微软，主要逻辑是两个。

一是更加开放的生态，Win11给微软的多个产线带来更大的想象空间。

二是云服务，是微软的主要成长动力。

与之类似的是阿里，电商是基本盘，全球化是想象空间。

主要成长动力是云服务，这也是写在阿里年报里的。

至于去马云化，那是XX需求。

3、有的行业，对一次，可以涨十年。

如果阿里不是十年前果断拍板云服务，会比现在被动的多。

有的行业，产品不变，只要不掉队，就可以吃几十年。

行业的重要性，就像投胎，天注定。

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作者简介：

时空复利，畅销书《价值投资常识》作者。

没有格局，没有深度，还能扯淡。

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